你所不知道的换季，是机腹下辛勤的身影。

他做梦都没想到，不知遇见了一位神秘性感女郎（宋智孝饰）却反遭对方胁迫，共同对付国际大盗加里（大卫·贝利DavidBelle饰）。

主要帮助那些不会谈恋爱，换季不懂得如何追求爱情的男女实现爱情理想，换季帮助他们改变形象、撰写情话、制造氛围，通过对被追对象的了解量身定制解决方案，帮助单身客户跻身恋爱的大本营憨厚朴实的山里娃铁头（来喜饰），身影由于没钱娶心上人进城去找表哥杨伟（于非饰）讨债的过程中结识了在城里开赌场的海哥（刘桦饰），身影并发生了一系列令人捧腹的故事……

机腹阴差阳错之下,本身会日语的他竟成为了日本宪兵队队长小田木的翻译官。聚会结束后，下辛醚酊大醉的王雷在街头小便，竟不慎被一股神秘的电流击中昏倒，当王雷醒来后发现自己鬼使神差地来到了1941年日军占领下的东北某城。在一次聚会中，不知由于刚和相恋多年的女友分手，心情差到极点的王雷和几个有反日情绪的朋友意见不和发生了争执。

80后老男孩王雷(王冬饰)是一个日企白领，换季天生性格开朗且幽默感极强。王雷利用现代人对历史的解读，身影以21世纪的思维，身影使一出闹剧开始上演,日军一次次的行动失败，王雷误打误撞的除奸行为，警察局长赵大胆(赵彬饰)的荒诞逗比，抗联地下党的误解,诸多搞怪因素组成了这部笑料百出，风趣无比的离奇故事。

现代思维下的王雷为求自保，机腹游刃有余地行走在军警宪特之间,上忽悠鬼子,下欺负汉奸。

然而随着时间的推移，下辛日军对中国同胞的暴行也一幕一幕真实地展现在王雷眼前，下辛痛定思痛战胜自己内心的懦弱后，王雷毅然决然地利用自己特殊的身份投入到抗日的队伍中去宋丹如（容祖儿饰）刚刚毕业就幸运的进入了一间学校成为了老师，不知然而，想要那群顽皮的学生乖乖听话可不是那么容易的事情。

宋丹如化名天使在网上遇见了名叫深蓝的网友，换季彼此之间聊得十分投机张三波有一个宝贝女儿丽珍（白露明饰），身影哪知道自己辛辛苦苦栽培的女儿竟然便宜了名叫王文安（雷震饰）的外省人。

广东人张三波（梁醒波饰）和南方人李四宝（刘恩甲饰）租住在同一间公寓里，机腹两人又同样经营着洋服店，机腹互为竞争对手关系的他们之间常常因为生意问题而产生矛盾，生活中也经常因为南北习惯的差异而爆发争吵。与此同时，下辛李四宝的女儿翠华（丁皓饰）也喜欢上了广东人麦永辉（张清饰），下辛张三波和李四宝这两个原本的死对头，竟然因为儿女的事情渐渐有了共同话题。